幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
演员: 若山 富三郎
/ 渡边文雄
/ Tomoko Mayama
/ Shigeru Tsuyuguchi
/ Asao Uchida
/ Taketoshi Naitō
/ Yoshi Katō
/ Teruo Matsuyama
/ Yūnosuke Itō
/ Akiji Kobayashi
/ Reiko Kasahara
/ 小田部通磨
/ 伊达三郎
/ 五味龙太郎
/ Kyōichi Satō
/ 长谷川弘
/ 藤山浩二
/ Yukio Horikita
/ 岩田正
/ 守田学哉
/ 藤川准
/ 石原须磨男
/ 小林 加奈枝
/ 冲时男
/ 中村豊
/ Yūji Hamada
/ 寺岛雄作
