影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：
牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
锯刑篇：贪图享乐的舍藏（川谷拓三 饰）逛青楼无钱付帐，被逼做工偿还，期间目睹了妓女们所遭受的种种折磨。舍藏无法继续忍受，偕相好的妓女大里（橘麻纪 饰）逃亡，靠“仙人跳”为生，中间闹出不少笑话。后二人被官府捉拿，遭受一系列痛苦刑法……
演员: Yūsuke Kazato
/ Rena Uchimura
/ Akira Shioji
/ Masataka Iwao
/ 司裕介
/ Tetsuo Fujisawa
/ Yasumori Hikita
/ Mineko Maruhira
/ Kyōnosuke Murai
/ Yoshiaki Yamashita
/ 奈辺悟
/ Miho Manabe
/ Takuzō Kawatani
/ Emi Jo
/ Kuniomi Kitani
/ 小峰一夫
/ 北川俊夫
/ Eizō Kitamura
/ 野口泉
/ Shunji Sasaki
/ 宫城幸生
/ 畑中伶一
/ Toshio Tomogane
